Батьківська компанія Mamaearth подає документи на IPO

Honasa Consumer Limited, материнська компанія таких брендів MamaearthКомпанії Derma Co., Aqualogica, Ayuga та BBLUNT подали проект проспекту Red Herring (DRHP) до Ради з цінних паперів і бірж Індії (SEBI) для первинного публічного розміщення (IPO).

Відповідно до DRHP, компанія планує залучити кошти шляхом нової емісії акцій (номінальна вартість кожної акції становить 10 рупій) і пропозиції про продаж (OFS). Нова емісія акцій складає до 400 млн рупій, а розмір OFS, що включає зовнішніх інвесторів та окремих акціонерів, становить до 46 819 635 акцій.

Акціонери OFS включають Varun Alagh (до 3 186 300 акцій), Ghazal Alagh (до 100 000 акцій), Evolvence India Coinvest PCC (до 220 613 акцій), Evolvence India Fund III Ltd (до 862 987 акцій), Fireside Ventures Fund (до 7 972 478 акцій), Sofina Ventures (до 19 133 948 акцій) і Stellaris Venture Partners India (до 12 755 965 акцій). Секвойя Капітал не згадувався в ОФС.

Іншими акціонерами OFS є Кунал Бахл (до 777 672 акцій), Рішаб Харш Марівала (до 477 300 акцій), Рохіт Кумар Бансал (до 777 672 акцій) і Шилпа Шетті Кундра (до 554 700 акцій).

Компанія планує використати чисті доходи від IPO на витрати на рекламу для підвищення обізнаності та видимості своїх брендів; відкриття нових фірмових точок; інвестування у свою дочірню компанію BBlunt для відкриття нових салонів; і загальні корпоративні цілі та неорганічні придбання.

«Сукупний розмір IPO може коливатися від 2400 до 3000 крор рупій, хоча точна сума на момент лістингу залежатиме від остаточної оцінки», — йдеться у звіті Moneycontrol.

«Планується запустити угоду в березні наступного року, але цей графік залежить від ринкових умов», — зазначається у звіті.

Серед провідних менеджерів IPO – Kotak Mahindra Capital Company Limited, Citigroup Global Markets India Private Limited, JM Financial Limited і JP Morgan India Private Limited.

Honasa була першою компанією, яка приєдналася до клубу єдинорогів цього року, у перший тиждень січня 2022 року. Вона залучила 52 мільйони доларів у раунді під керівництвом Sequoia за оцінкою 1,2 мільярда доларів.

Одна з найбільш швидкозростаючих індійських компаній прямого споживання (D2C), Honasa застосувала стратегію House of Brands, за допомогою якої вона прагне глибше проникнути в сегмент D2C косметики та догляду за собою. Mamaearth конкурує з такими платформами, як WOW Наука про шкіру, Сливабіотичний, The Moms Co., Purplle, Дрочитиі Група Good Glamm.